МЭА ожидает падения спроса и логистических трудностей
Среди мировых производителей угля наибольшее снижение экспорта ожидается от российских производителей, которые могут сократить поставки в 2024 году на 16 млн тонн год к году, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). Хотя добыча в РФ, вероятно, останется на прежнем уровне, негативные факторы в виде санкций США и самоограничений других стран, а также внутренние логистические трудности будут сказываться на экспорте. Эксперты согласны с выводами МЭА, отмечая замедление темпов экспорта российского угля.
Россия может сократить экспорт угля в 2024 году на 16 млн тонн относительно прошлого года, говорится в докладе Международного энергетического агентства. Это будет наибольшим снижением среди всех производителей. Цифры экспорта угля из РФ за 2023 году МЭА не указывает. По данным Минэнерго, в прошлом году Россия экспортировала 213 млн тонн угля при добыче 438 млн тонн. Замглавы Минэнерго Сергей Мочальников ранее говорил, что в 2024 году добыча и экспорт планируются на уровнях 440 млн и 210–220 млн тонн соответственно. МЭА согласно с Минэнерго в том, что добыча в РФ не претерпит сильных изменений. В Минэнерго не предоставили комментариев.
В докладе МЭА говорится, что Россия сталкивается с дальнейшими трудностями из-за санкций США в отношении крупных российских производителей угля, которые, в свою очередь, дали сигнал другим импортерам, имеющим торговые отношения с США, сократить закупки угля из РФ. На российские угольные компании также влияют проблемы с железнодорожными перевозками на востоке и экспортные пошлины, которые могут ограничить их международную конкурентоспособность, учитывая чувствительную к ценам покупательскую базу, говорится в докладе.
Погрузка угля на сети ОАО РЖД в январе—июне сократилась на 5,5%, до 169,2 млн тонн, сообщала компания. Железнодорожный экспорт угля за этот период снизился на 9,5%, до 91,2 млн тонн, передавал «Интерфакс».
Ожидания МЭА по спросу на уголь подчеркивают нерыночные проблемы российских компаний. Агентство прогнозирует, что мировой спрос на уголь в 2024 году увеличится на 0,4%, до 8,7 млрд тонн. Но в 2025 году, по оценкам МЭА, мировой спрос на уголь после четырех лет роста изменит тенденцию и немного сократится — на 0,3%, до 8,71 млрд тонн. Ключевой причиной МЭА считает, что Китай, традиционно стимулировавший рост спроса на уголь, впервые с 2016 года может сократить потребление. В сочетании с продолжающимся снижением спроса в ЕС, США, Японии, Корее и других частях мира это может перевесить растущее потребление угля в Индии и АСЕАН, считают в МЭА.
Согласно докладу, среди российских производителей угля наблюдаются изменения объемов добычи. По оценкам МЭА, производитель коксующих углей «Эльгауголь» за первые пять месяцев 2024 года увеличил добычу на 31%, до 10 млн тонн, а крупнейший российский производитель энергетических углей — СУЭК — снизил на 4% год к году. Объемы добычи СУЭК в докладе МЭА не раскрываются. В компаниях комментарии не предоставили.
«Как ни удивительно, но в этом прогнозе мы солидарны с экспертами МЭА: экспорт угля из России по итогам года может быть на уровне 200 млн тонн или даже уйти ниже»,— говорит руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов.
По итогам первого полугодия, продолжает он, темпы экспорта российского угля, о чем свидетельствуют данные из разных источников, существенно замедлились — как суммарно, так и по ключевым потребителям. Так, поставки в Китай и Индию в годовом выражении снизились примерно на 7–9%, указывает эксперт.
По словам Александра Котова, факторов снижения зарубежных поставок много. Так, говорит он, падение мировых цен на уголь вкупе с резко выросшими производственными и логистическими затратами компаний приводит к убыткам от экспортных поставок. Кроме того, фактически три месяца не было отгрузок через ключевой порт на юге в Тамани, добавляет господин Котов. А к инфраструктурным ограничениям на железных дорогах, отмечает эксперт, прибавились трудности по взаиморасчетам с ключевым потребителем российского угля — Китаем. В первом полугодии, сообщал «Интерфакс», по сети ОАО РЖД в Китай экспортировано 8,3 млн тонн угля, в ОАЭ — 2,8 млн тонн, в Индию — 1,9 млн тонн, в Турцию — 1,7 млн тонн.
