ПАО «АПРИ» (ранее и далее — «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами — «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — «IPO» или «предложение») обыкновенных акций (далее — «акции») с листингом на Московской бирже (MOEX: MOEX).


Ведущий уральский девелопер «АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже


Ведущий уральский девелопер «АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже

«АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (на 01.07.2024 по объему текущего строительства доля рынка составила 15,8%, по вводу жилья за 2023 год доля рынка составила 15,14% (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

  • Начиная с 2020 года среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%
  • Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов
  • Компания реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья
  • С 2024 года «АПРИ» расширил портфель проектов, включив в него коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили примерно 44% выручки за первые четыре месяца 2024 года
  • По словам генерального директора ПАО «АПРИ» Евгения Козлова, выход компании на первичное размещение— логичное событие, являющееся очередным планомерным шагом на пути реализации корпоративной стратегии. «На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста и на его основе ставим амбициозные цели и последовательно их достигаем, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки»,— отметил Евгений Козлов.

    Предварительные параметры предложения:

  • ПАО «АПРИ» объявляет о намерениях провести IPO летом 2024 года, ожидается включение во второй (котировальный) уровень листинга и в сектор роста Московской биржи
  • Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО
  • Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании
  • Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6–5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2–2,4 по данным МСФО за 1-й квартал 2024 года
  • Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров
  • 
Ведущий уральский девелопер «АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже

    Обязательства и механизмы стабилизации:

  • В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO
  • Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов
  • Ожидается заключение договора маркетмейкинга для поддержания ликвидности акций
  • В случае принятия Компанией соответствующего решения о проведении SPO Эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки
  • Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «АПРИ» (далее — Компания) или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства.

    Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

    До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг — обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет.

    Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее — Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

    ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»

    Реклама

    Источник

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *